Central Retail ปิดดีลหุ้นกู้รอบ 2 ของปี 2569 รับแรงหนุนนักลงทุนสถาบันสูงถึงเกือบ 19,000 ล้านบาท ตอกย้ำเครดิต AA- เสริมความพร้อมทางการเงิน รุกเดินหน้าขยายโอกาสธุรกิจค้าปลีก–ค้าส่งไทยและเวียดนาม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในไทยและเวียดนาม ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบัน ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 2569 มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันอย่างล้นหลาม มียอดจองรวมสูงถึงเกือบ 19,000 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 3.15 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางธุรกิจ ความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็มค้าปลีก–ค้าส่ง และฐานะทางการเงินที่มั่นคงของเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ “New Heights, Next Growth” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและเวียดนาม

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ New Heights, Next Growth เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยมีประเทศไทยและเวียดนามเป็นสองตลาดยุทธศาสตร์สำคัญ พร้อมเดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่งของ CRC Ecosystem ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ฟู้ด แฟชั่น ฮาร์ดไลน์ และพร็อพเพอร์ตี้ ผ่านการผสานศักยภาพของทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขยายโอกาสทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ Retail and Wholesale for All ซึ่งความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ครั้งในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อทิศทางกลยุทธ์และพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว”

ด้านนายปเนต มหรรฆานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 2569 ในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราคิดลด 1.58% ต่อปี รุ่นอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.76% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราคิดลด 1.99% ต่อปี โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ AA- แนวโน้ม Stable (คงที่) เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ CRC ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินและการรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ CRC มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด พร้อมกระจายแหล่งเงินทุนและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่และขยายอายุเฉลี่ยของหนี้ เพื่อเพิ่มความแน่นอนในการบริหารต้นทุนทางการเงินและกระจายภาระการชำระคืนหนี้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงินและเสริมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในระยะยาว

นอกจากนี้ เซ็นทรัล รีเทล ยังได้รับการยอมรับจากแวดวงตลาดทุน ด้วยการคว้า 3 รางวัลใหญ่จาก IAA Awards ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ได้แก่ รางวัล Best CEO, Best CFO และ Best IR ในหมวดพาณิชย์ โดยนับเป็นการได้รับรางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารองค์กร ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการลงทุน ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อแนวทางการบริหารและธรรมาภิบาลของ CRC